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Propriétaires : ajouter et gérer

Créer un propriétaire, gérer plusieurs propriétaires dans un même environnement et donner un accès en consultation à un propriétaire.

Un propriétaire est la personne ou l'entreprise au nom de laquelle vous envoyez les factures de vente, généralement le bailleur. Pour chaque propriétaire, vous configurez les informations, le logo, le compte bancaire ou OWNER Pay et la numérotation des factures. Un propriétaire est différent d'un membre de l'équipe : un membre de l'équipe est une personne qui travaille dans votre environnement.

Dans cet article

  1. Ajouter un propriétaire
  2. Questions fréquentes

Ajouter un propriétaire

Étape 1 – Créer le propriétaire

  1. Allez dans Paramètres > Paramètres de l'environnement > Propriétaires.
  2. Créez un nouveau propriétaire.
  3. Saisissez les informations et le logo.

Étape 2 – Configurer les informations de paiement

Configurez les informations de paiement du propriétaire. Lisez Comment activer OWNER Pay ?

Étape 3 – Configurer la numérotation des factures

Configurez la numérotation des factures du propriétaire. Lisez Comment configurer la numérotation des factures ?

Astuce : vous débutez ? Suivez le guide étape par étape dans Bien démarrer avec OWNER.

Questions fréquentes

Puis-je avoir plusieurs propriétaires dans un même environnement ?

Oui. Créez chaque propriétaire (personne ou société) séparément. Ainsi, les factures de vente, la TVA, le compte bancaire et les relevés de paiement sont corrects pour chaque propriétaire.

Un bien appartient à plusieurs particuliers ensemble. Comment le saisir ?

Créez un propriétaire distinct pour chaque personne. Ne regroupez pas plusieurs personnes dans un seul profil de propriétaire, car cela pose ensuite des problèmes pour les factures de vente, la TVA et les relevés de paiement.

Je travaille en tant que gestionnaire et je ne vois pas Propriétaires.

Vous ajoutez les propriétaires dans l'environnement immobilier de votre client, et non dans votre environnement de gestion. Passez d'abord à l'environnement immobilier. Lisez Comment passer d'un environnement à l'autre ?

Un propriétaire peut-il consulter son environnement ?

Oui, vous pouvez donner accès à un propriétaire. Sous Paramètres > Paramètres de l'environnement > Droits, créez un rôle avec uniquement les droits dont le propriétaire a besoin. Ajoutez ensuite le propriétaire comme membre de l'équipe et attribuez-lui ce rôle. Vous ne voyez pas encore le nouveau rôle dans la liste déroulante ? Actualisez alors la page. Lisez Comment définir les droits par membre de l'équipe ? Vous donnez accès aux locataires en partageant le contrat de location avec eux. Lisez Comment partager un contrat de location avec un locataire ?

Besoin d'aide ?

Contactez le support :