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En tant que gestionnaire, comment créer et connecter un environnement pour un client ?

Créez un environnement immobilier pour votre client et reliez-le à votre environnement de gestion.

En tant que gestionnaire, vous travaillez avec un environnement de gestion et un environnement immobilier par client. Voici comment configurer un nouvel environnement client et le relier à votre environnement de gestion.

Créer et relier un environnement client

Étape 1 – Créer un environnement de gestion (une seule fois)

Vous n'avez pas encore d'environnement de gestion ? Créez-le d'abord via owner.app/environment/setup. Vous ne le faites qu'une seule fois.

Étape 2 – Créer un environnement immobilier pour votre client

Via le même lien, créez un nouvel environnement immobilier pour votre client. Un environnement immobilier peut contenir les biens de plusieurs propriétaires (sociétés) de ce client.

Étape 3 – Relier à votre environnement de gestion

  1. Ouvrez votre environnement de gestion et allez dans Paramètres. Dans l'aperçu des environnements reliés, vous voyez les environnements qui vous sont reliés.
  2. Le nouvel environnement n'apparaît pas encore comme relié ? Sélectionnez l'environnement et cliquez sur l'icône de lien.

Étape 4 – Saisir le patrimoine immobilier

Dans le nouvel environnement immobilier, ajoutez les propriétaires, les unités et les contrats de location. Suivez pour cela Bien démarrer avec OWNER.

Astuce : vérifiez toujours en haut à gauche dans quel environnement vous vous trouvez avant de saisir des données. Lisez Comment passer d'un environnement à l'autre ?.

Questions fréquentes

Puis-je transférer des unités ou des contrats vers un autre environnement ?

Ce n'est pas une fonction standard. Pour un nombre limité d'unités, le mieux est de les saisir à nouveau. S'il s'agit de nombreuses unités et que rien n'a encore été facturé, le support peut le faire une fois pour vous, après concertation.

J'ai créé par erreur deux environnements pour le même client.

Vérifiez quel environnement est activé et dans lequel le propriétaire figure déjà. Vous trouvez le numéro de l'environnement dans les paramètres de l'environnement. Indiquez au support quel environnement peut être supprimé, et il sera supprimé.

Qui paie les crédits de l'environnement client ?

Par défaut, le propriétaire. Vous pouvez aussi faire passer les crédits par votre environnement de gestion. Lisez Comment faire passer l'abonnement d'un environnement client par moi en tant que gestionnaire ?.

Besoin d'aide ?

Contactez le support :