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Como administrador, ¿cómo creo y conecto un entorno para un cliente?

Crea un entorno inmobiliario para tu cliente y conéctalo a tu entorno de gestor.

Como administrador trabajas con un entorno de gestor y un entorno inmobiliario por cliente. Así configuras un nuevo entorno de cliente y lo conectas a tu entorno de gestor.

Crear y conectar un entorno de cliente

Paso 1 – Crear un entorno de gestor (una sola vez)

¿Todavía no tienes un entorno de gestor? Créalo primero en owner.app/environment/setup. Esto solo lo haces una vez.

Paso 2 – Crear un entorno inmobiliario para tu cliente

Con el mismo enlace, crea un nuevo entorno inmobiliario para tu cliente. Un entorno inmobiliario puede contener inmuebles de varios propietarios (sociedades) de ese cliente.

Paso 3 – Conectarlo a tu entorno de gestor

  1. Abre tu entorno de gestor y ve a Configuraciones. En el resumen de entornos conectados ves los entornos que están conectados a ti.
  2. ¿El nuevo entorno aún no aparece como conectado? Selecciona el entorno y haz clic en el icono del enlace.

Paso 4 – Introducir los inmuebles

En el nuevo entorno inmobiliario, añade los propietarios, las unidades y los contratos de alquiler. Sigue para ello Primeros pasos con OWNER.

Consejo: comprueba siempre arriba a la izquierda en qué entorno estás antes de introducir datos. Lee ¿Cómo cambio entre entornos?.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pasar unidades o contratos a otro entorno?

No es una función estándar. Si son pocas unidades, lo mejor es volver a introducirlas. Si se trata de muchas unidades y todavía no se ha facturado nada sobre ellas, soporte puede hacerlo por ti una vez, previo acuerdo.

He creado por error dos entornos para el mismo cliente.

Comprueba qué entorno está activado y en cuál figura ya el propietario. El número de entorno lo encuentras en la configuración del entorno. Indica a soporte qué entorno se puede eliminar y se eliminará.

¿Quién paga los créditos del entorno del cliente?

Por defecto, el propietario. También puedes hacer que los créditos pasen por tu entorno de gestor. Lee ¿Cómo hago que la suscripción de un entorno de cliente pase por mí como administrador?.

¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con soporte: