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Gestionar relaciones

Todas las personas y empresas con las que trabajas en un solo lugar.

Con la gestión de relaciones guardas en un solo lugar todas las personas y empresas con las que tratas. Son la base de OWNER: inquilinos, destinatarios de facturas de venta, personas que abren tickets y prestadores de servicios.

¿Qué es?

En Contactos encontrarás dos apartados:

ApartadoQuéImportante
PersonasPersonas físicas: inquilinos, personas de contacto, agentes inmobiliarios, notarios, inspectores.Únicas por correo electrónico. Toda la comunicación pasa por personas.
EmpresasOrganizaciones: inquilinos empresariales, prestadores de servicios (empresas de servicios), otras relaciones comerciales.Empieza por el nombre de dominio. Una empresa no tiene correo electrónico propio.

¿Por qué lo necesitas?

  • Vinculas personas y empresas a contratos de alquiler, tickets, órdenes de trabajo y llaves.
  • Todos los correos electrónicos con una persona los encuentras en esa persona.
  • En las empresas con nombre de dominio, OWNER completa el logotipo y los datos, y ves reseñas de prestadores de servicios de la comunidad de OWNER.

¿Cómo funciona?

Paso 1 – Crea una persona o una empresa

  1. Ve a Contactos > Personas o Contactos > Empresas y haz clic en Nuevo.
  2. En una persona rellenas como mínimo un correo electrónico, un nombre o un apellido. En una empresa, preferiblemente empiezas por el nombre de dominio.

Paso 2 – Vincula personas a empresas

  1. Abre la persona o la empresa y vincúlalas entre sí en la parte derecha. Lee ¿Cómo vinculo una persona a una empresa?.

Paso 3 – Trabaja desde la página de detalle

  1. A la izquierda ves los datos; en el centro, las actividades como correos electrónicos, notas y tareas; y a la derecha, a qué está vinculada la relación.

Consejo: Puedes exportar todas tus personas y empresas a Excel.

¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con soporte: