Relaties beheren
Alle personen en bedrijven waarmee je werkt op één plek.
Met relatiebeheer bewaar je alle personen en bedrijven waarmee je te maken hebt op één plek. Ze vormen de basis van OWNER: huurders, ontvangers van verkoopfacturen, melders van tickets en dienstverleners.
In dit artikel
Wat is het?
Onder Contacten vind je twee onderdelen:
| Onderdeel | Wat | Belangrijk |
|---|---|---|
| Personen | Natuurlijke personen: huurders, contactpersonen, makelaars, notarissen, inspecteurs. | Uniek op e-mailadres. Alle communicatie loopt via personen. |
| Bedrijven | Organisaties: zakelijke huurders, dienstverleners (servicepartijen), andere zakelijke relaties. | Begin met de domeinnaam. Een bedrijf heeft zelf geen e-mailadres. |
Waarom heb je het nodig?
- Je koppelt personen en bedrijven aan huurcontracten, tickets, opdrachtbonnen en sleutels.
- Alle e-mails met een persoon vind je terug bij die persoon.
- Bij bedrijven met een domeinnaam vult OWNER logo en gegevens aan en zie je reviews van dienstverleners uit de OWNER community.
Hoe werkt het?
Stap 1 – Maak een persoon of bedrijf aan
- Ga naar Contacten > Personen of Contacten > Bedrijven en klik op Nieuw.
- Bij een persoon vul je minimaal een e-mailadres, voornaam of achternaam in. Bij een bedrijf begin je bij voorkeur met de domeinnaam.
Stap 2 – Koppel personen aan bedrijven
- Open de persoon of het bedrijf en koppel ze aan de rechterkant aan elkaar. Lees Hoe koppel ik een persoon aan een bedrijf?.
Stap 3 – Werk vanuit de detailpagina
- Links zie je de gegevens, in het midden de activiteiten zoals e-mails, notities en taken, en rechts waar de relatie aan gekoppeld is.
Tip: Al je personen en bedrijven kun je exporteren naar Excel.
Kom je er niet uit?
Neem contact op met support:
- Chat: via het helpcentrum (chatknop rechtsonder)
- E-mail: support@owner.app
- Bellen of WhatsApp: +31 591 799 602